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1919, la ville Lortsher est contrôlée par le gang de L’Eau Rouge. Celui-ci possède une drogue permettant à son consommateur de se transformer en monstre. C’est cette arme qui leur permet de dominer la ville.
Zeno Myers, le fils du chef de l’Eau rouge revient en ville après 2 ans d’absence et il a bien l’intention de détruire le gang de son père ainsi que cette fameuse drogue.